Cierre De Mercados

El informe de empleo de octubre, mejor de lo esperado, ha reforzado los argumentos a favor de nuevas subidas de tipos de interés de la Reserva Federal. Las posibilidades de verlas abían perdido ímpetu por la caída de las bolsas tras las elecciones y la creciente sensación de que la demanda impulsada por la IA podría frenarse. También hemos conocido hoy que la confianza de los consumidores mejora a principios de noviembre, aunque persisten las preocupaciones por el aumento del coste de la vida y los hogares se muestran inquietos ante una posible burbuja de la IA. Las Bolsas USA intentan hoy el rebote. A ver si lo consolidan hasta el cierre. Analizamos todo ello con Roberto Scholtes, de Singular Bank. Y Javier Molina nos habla del próximo curso online especializado organizado por Estrategias de Inversión.

El gobierno propone a Pablo Hernández de Cos para presidir el BCE. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defenderá su candidatura el lunes en una reunión del Eurogrupo. Salvo sorpresas de última hora, el exgobernador del Banco de España rivalizará con el neerlandés Klaas Knot. La producción industrial alemana creció en septiembre por segundo mes consecutivo, lo que refuerza las esperanzas de que la economía logre un cambio de tendencia tras años de estancamiento. Y en Bélgica, el rey rechaza la dimisión presentada el pasado lunes por el primer ministro Bart de Wever y le ordena que retome las negociaciones “de inmediato” para tratar de encontrar unos presupuestos para el año que viene.

A ver hasta qué punto rebote en futuros reflejan recuperación genuina o compras tentativas. Porque fondos de seguimiento de tendencias siguen muy expuestos y pueden necesitar volver a reducir posiciones. Comprobaremos si dato de empleo USA tiene algo de influencia o no. Preguntamos si tormenta tecnológica puede alterar la senda de tipos prevista más que las referencias económicas. Y si los activos refugios ya están muy saturados/sobrecomprados justo cuando el riesgo se amplía. Y filtraciones para reanimar al mercado. Bloomberg cuenta que Estados Unidos e Irán están cerca de un posible acuerdo para poner fin a la guerra. Teherán estaría dispuesto a discutir temas nucleares previamente considerados tabú. El análisis es de Miguel Ángel Temprano. Como todos los viernes, vistazo a negociación en futuros y valores Ibex con Gerardo Ortega.

Los datos económicos conocidos siguen dejando la misma foto. Resistencia macro en Estados Unidos y en Europa, una presión inflacionista que campa a sus anchas. Al otro lado del Atlántico, hay resiliencia de la actividad frente al ajuste monetario. Aquí tienen que recordar desde el BCE, hoy Nagel, que las herramientas del eurobanco son para la inflación, no para cuidar los diferenciales de los bonos. Tras inicio comprador en RV USA, los índices se daban la vuelta. Lo han hecho invitados por un mal dato PMI manufecturero que embrutece a los rendimientos de los bonos. Nos analiza mercado desde prisma quality Francisco Miguel París Oliva. Actualizamos también quinielas de precios en materias primas, con informes de Citi y Bank of America. E inauguramos sección. Etimología Empresarial, con Damename.

Era de los pocos bancos centrales que todavía no había tocado los tipos pero este jueves era el momento. El Banco de Inglaterra endurece su política monetaria y deja el precio del dinero en el 4%.. es la primera subida en más de tres años, en línea con las expectativas de los analistas y los mercados. Francia vive este jueves otra nueva jornada de protestas en las calles convocadas por sindicatos, estudiantes y colectivos de los chalecos amarillos contra las políticas del gobierno. En clave empresarial, Rheinmetall sufre un fuerte castigo en bolsa este jueves tras revisar a la baja sus previsiones anuales debido a retrasos en los proyectos. Tampoco es un buen día en bolsa para el gigante naviero Maersk después de presentar sus resultados de los nueve primeros meses del año. De vuelta a la actualidad nacional, el gobierno propone elevar el SMI un 5,3% en 2027, hasta los 1.286 euros brutos al mes.

Solución Global Autónomos es una propuesta integral diseñada por la aseguradora Mapfre para ayudar a los trabajadores por cuenta propia a proteger su presente y planificar su futuro financiero desde una perspectiva global. los autónomos necesitan una visión integral de su protección financiera. No se trata únicamente de proteger el negocio o de ahorrar para el futuro, sino de construir estabilidad económica frente a cualquier eventualidad que pueda afectar a sus ingresos, su familia o su proyecto profesional. Solución Global Autónomos es un ejemplo de cómo abordar esta necesidad desde una única estrategia. Hablamos con Virginia Calderón, subdirectora de Particulares de Mapfre Vida. España es un país de autónomos. Hay un total de 3,49 millones y, junto con las pymes, representan el 99,8% del tejido empresarial del país. Los autónomos viven expuestos a una realidad distinta: su capacidad para generar ingresos depende, en gran medida, de que ellos mismos puedan seguir trabajando. A diferencia de los trabajadore

Cada uno a su manera, los mercados cabalgan la euforia postelectoral en EEUU. Subidas claras en Europa con Ibex que vuelve a destacar en verde tras la ola azul. En Estados Unidos, los futuros del Nasdaq caen ante la debilidad del sector de los chips. El del S&P 500 mantiene sus ganancias. Qualcomm, que vende chips para teléfonos móviles, se hunde porque no alcanzan sus resultados las previsiones. Hablan muchos desde Fed y BCE pero protagonista ha sido Banco de Inglaterra. Sube tipos por primera vez desde 2023 y advierte de posibles nuevas alzas. Los análisis son de Nicolas López, de Singular Bank. Hablamos también con Marc Oberhauser, profesor de ESCP Business School: ¿Por qué unas multinacionales abandonan países en conflicto y otras permanecen?

En reacción a victoria demócrata en elecciones de mitad de mandato caen acciones de los centros de datos, neoclouds, sector energético, hipotecarias e industriales. Sube el financiero, salud y consumo, tanto básico como discrecional. Hay datos diarios. El crecimiento del sector de servicios de Estados Unidos se ralentiza ligeramente en octubre, en un contexto de moderación de los nuevos pedidos, pero las cadenas de suministtro siguen sometidas a tensión, lo que mantiene altos los precios de los insumos. Lo analizamos con Ferrán Carreras, de Gesinter. Estamos, además, en la cuarta edición de MIND, evento financiero de referencia y que reúne a los principales profesionales y líderes de la gestión de activos y el asesoramiento patrimonial.

Los precios siguen subiendo en la zona euro por la crisis energética y el IPC de octubre ya se sitúa en un nivel más preocupante: el doble de lo “debido”. La inflación repunta al 4% interanual desde el 3,8% de septiembre, es el nivel más alto desde hace tres años, según los datos preliminares publicados por Eurostat. Por otra parte, la eurozona sufre una generalizada desaceleración del crecimiento al comienzo del cuarto trimestre, según señala el PMI compuesto, ya que tanto la producción manufacturera como la actividad del sector servicios aumentaron a un ritmo más lento. Francia se prepara para una huelga general convocada por los sindicatos para mañana jueves y otra jornada más de movilizaciones. En clave empresarial, BMW obtiene un beneficio neto de 4.320 millones de euros hasta septiembre mientras Novo Nordisk mejora las previsiones de beneficio para todo el año, ya que su píldora Wegovy supera las previsiones de ventas del tercer trimestre. De vuelta a la actualidad nacional, Carlos Cuerpo asume de “form

Las bolsas mundiales se recuperan el miércoles de los mínimos alcanzados durante la madrugada. El dólar se debilita. Los demócratas obtienen el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato de EEUU. Entre otras cosas, eso aviva los temores de que el rápido crecimiento del sector de la IA pueda verse frenado por el escrutinio regulatorio. El Futuro sobre Nasdaq llegó a caer más de un 2%. El resultado electoral también podría tener amplias implicaciones para las perspectivas fiscales, así como para sectores como defensa, salud y banca. En Europa se ven subidas de hasta el 3%. Bancos los que más rebotan. Lo analizamos todo con Xavier Brun, de Trea e Iratxe Oria, de CBNK.

En el análisis con Renta 4 Banco, hablamos con Ana Gómez Fernández sobre el sentimiento del mercado con muchas incognitas por resolverse (riesgo político/electoral en Estados Unidos, escepticismo en la inteligencia artificial, volatilidad del petróleo, inflación, tipos de interés...). En cuanto a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, todas las encuestas apuntan a que los demócratas son favoritos para recuperar la Cámara de Representantes, aunque para el control del Senado, la contienda está más reñida. Gómez Fernández señala que "un Congreso dividido limitaría la agenda de Trump con todas las implicaciones que eso tendría, en materia arancelaria, fiscal y por ende en mercados financieros." El debate sobre el retorno de las inversiones en inteligencia artificial, los resultados empresariales, que en líneas generales están superando al consenso de analistas, y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio con otros de los frente abiertos en los mercados que tratamos en el análisis con Renta 4 Ban

El S&P 500 y el Nasdaq suben el martes ante una nueva caída de los precios del crudo a la espera de los resultados de las elecciones de mitad de mandato en EEUU. Apple se suma a la lista de grandes empresas tecnológicas cuyos resultados no logran impresionar a los inversores. Suben empresas de chips y cae segmento software. Siete de los once sectores principales del S&P 500 cotizan a la baja.Consumo básico y materiales son los peores. Analizamos el mercado con Ana Gómez Fernández, de RENTA 4 Banco.

El Eurogrupo da de plazo hasta este viernes 6 de noviembre para presentar candidato a presidir el BCE. España ha anunciado la candidatura de Hernández de Cos y Países Bajos, la de Klaas Knot. Esta fecha da pie a que los líderes de la Unión puedan hablar sobre quién es la opción óptima para suceder a la francesa al frente de la máxima autoridad monetaria. Lo ideal, sería que de la cumbre extraordinaria de finales de noviembre, del 26 y 27, saliera un nombre. Vamos con resultados.. los de Bayer que en el tercer trimestre consigue un beneficio neto de -672 millones de euros frente a los -963 millones del mismo periodo del año anterior. El beneficio antes de impuestos de Associated British Foods cae un 10% en el ejercicio fiscal 2026 finalizado el pasado 12 de septiembre hasta los 1.276 millones de libras. Y, de vuelta a la actualidad nacional, Transportes reduce las frecuencias Madrid-Sevilla y obliga a que dos controladores validen las órdenes si falla el sistema.

Una nueva oleada de inquietud en torno a la IA ejerce presión sobre las bolsas mundiales. Los inversores esperan, además, con gran expectación el inicio de la votación en las elecciones de mitad de mandato de EEUU. Una victoria aplastante de los demócratas podría dar lugar a una supervisión más estricta de la IA y a una mayor regulación de las empresas. Una victoria republicana inesperada probablemente impulsaría los rendimientos y el dólar, según Standard Chartered. Hay tambien volatilidad en petróleo en medio de señales contradictorias de EEUU e Irán sobre el fin de la guerra en Oriente Medio. Y pesa Apple. Pronostica unos márgenes brutos más bajos para el crucial trimestre navideño, alegando el aumento de los costos de los chips de memoria. El análisis es de José Francisco Ibáñez, de Tressis.

En las de Estados Unidos, el Nasdaq100 gana más del 1,3%. Dow también fuerte. El sector de consumo discrecional lidera los avances sectoriales. El de energía es el que más cae con unos precios del petróleo que retroceden más del 6% ante el impacto de las negociaciones de paz con Irán. Hay datos al otro lado del Atlántico. La actividad manufacturera repunta en octubre gracias a una sólida demanda interna, lo que mantiene elevada la inflación a la salida de fábrica. En empresas, Oracle cae por la financiación de 20.000 millones de dólares para IA y Marvell y Lumentum pierden después de que un acuerdo de 115.000 millones de dólares avive el malestar de los inversores. El análisis es de Marc Ribes, de Blackbird. Consultorio de Bolsa con Javier Alfayate, de Grupo Link.

La economía de la eurozona ha crecido un 0,4% en el tercer trimestre, superando las previsiones de los analistas, aunque moderando su ritmo respecto al trimestre anterior. España y Países Bajos han liderado el crecimiento con un 0,6%, mientras que Alemania ha avanzado un 0,2%. Por el contrario, Italia se ha mantenido estancada y Francia ha registrado una caída del 0,1%, lastrada por el descenso de las exportaciones y la inversión. En cuanto a la inflación, Italia ha experimentado el mayor repunte, hasta alcanzar el 5,4%, mientras que Alemania ha moderado su tasa al 2,8%. Por su parte, España ha mantenido la inflación estable en el 4,9%, en un contexto europeo marcado por el encarecimiento de la energía y la incertidumbre económica internacional. Este viernes, la tertulia de la actualidad desde el Gran Hotel Inglés con Juan Iranzo, Francisco Canos y José Ignacio Gutiérrez.

Los valores tecnológicos y relacionados con la IA se estabilizan tras un pésimo mes de octubre. Los inversores centran su atención en las elecciones de mitad de mandato y en otra semana repleta de resultados empresariales. Intel sube un 0,2% tras registrar el viernes su peor caída en un solo día desde la década de 1980. Su rival AMD publica resultados a finales de esta semana. Apple esta noche. Antes de la apertura lo han hecho Estée Lauder y la hotelera Marriott, entre otras. La confianza en el riesgo también se ve impulsada por la caída de los precios del petróleo en más de un 4%. Las negociaciones entre funcionarios iraníes y qataríes sobre un acuerdo para poner fin a la guerra de EEUU contra Irán despiertan la esperanza de que las interrupciones en el suministro de Oriente Medio puedan aliviarse. El análisis es de José Basagoiti, de Tranding Pro. Hablamos también con Patricia Gabeiras, presidenta de Spainsif: la inversión sostenible en España crece un 14%.

El Nasdaq 100 va a perder más de 2 billones de dólares en valor de mercado en todo el mes de octubre. Los resultados de las grandes empresas tecnológicas han intensificado el escrutinio de los inversores sobre si los miles de millones que se están invirtiendo en IA pueden generar rentabilidad con la suficiente rapidez. Este viernes el índice pierde casi ya el 3%. Hay rotación desde un sector tecnológico extremadamente popular hacia activos más seguros. El euro despide mes en torno a 1.12 dólares, con una caída mensual de más del 1% frente al dólar y cerca de su nivel más bajo en más de un año. La moneda se mantiene bajo presión por las perspectivas fiscales de Francia y el enfoque prudente del Banco Central Europeo respecto a un mayor endurecimiento monetario. El análisis esta hora es de Rafael Ojeda, de Ursus 3 Capital.

La economía de la eurozona ha crecido un 0,4% en el tercer trimestre, superando las previsiones de los analistas, aunque moderando su ritmo respecto al trimestre anterior. España y Países Bajos han liderado el crecimiento con un 0,6%, mientras que Alemania ha avanzado un 0,2%. Por el contrario, Italia se ha mantenido estancada y Francia ha registrado una caída del 0,1%, lastrada por el descenso de las exportaciones y la inversión. En cuanto a la inflación, Italia ha experimentado el mayor repunte, hasta alcanzar el 5,4%, mientras que Alemania ha moderado su tasa al 2,8%. Por su parte, España ha mantenido la inflación estable en el 4,9%, en un contexto europeo marcado por el encarecimiento de la energía y la incertidumbre económica internacional. Este viernes, la tertulia de la actualidad desde el Gran Hotel Inglés con Juan Iranzo, Francisco Canos y José Ignacio Gutiérrez.

Van a despedir las Bolsas a malas el mes de octubre. Tecnología es este viernes principal foco de preocupación por resultados de Amazon e Intel, peores de lo esperado. Se suma el histórico ciberataque sufrido por Binance, que habría supuesto pérdidas millonarias para la plataforma de criptomonedas. Eso también aumenta la aversión al riesgo en los mercados. En el plano monetario, el Banco de Japón mantiene tipos aunque eleva sus previsiones de inflación. Y comenzará a reducir sus posiciones en ETF a partir de enero. En Europa, hay datos de inflación y crecimiento. En el mercado energético, el petróleo vuelve a tensionarse ante el temor a nuevos ataques en Irán, con el barril de Brent acercándose a los 117 dólares. Malos resultados empresariales, incertidumbre geopolítica y presiones inflacionistas que analizamos hoy con Gabriel López, de Inverdif. Como todos los viernes operativa con futuros y repaso a valores Ibex con Gerardo Ortega.